【ファイナンシャル・プランナーとは あなたの夢をかなえるパートナー】
あなたの人生の目標を実現させるための計画・方法は決まっていますか？
あなたや家族の夢や目標をかなえるには、まず、実現までの 計画をしっかり設計することが大切。
この人生設計がライフプランのことです。そして、夢や目標をかなえるには、計画的に資金を用意しておくことがポイン ト。あなたの夢や目標に対して総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法がファイナンシャル・プランニングです。 このためには、金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、あなたの夢や目標がかなうよ うに一緒に考え、サポートするパートナーが、ファイナンシャル・プランナー（FP）です。
FPは総合的な資産設計を行う専門家。言わば、「家計のホームドクター®」。 FPは、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえなが ら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険などあなたに関するあらゆるデータを集めて、現状を分析します。そして、あなたのライフプラン上の目標 を達成するため、問題や不安を解決するために、あなたの立場で考え、長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助す るファイナンシャル・プランニングの専門家です。 また、必要に応じて、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、保険・不動産の専門家、銀行・証券会社などの各分野の専門家のネットワーク を活かしながら、個人の夢や目標に基づくライフプランを前提に、その実現のために様々な領域に渡る包括的なアプローチによって、必要なファイナンシャル・ プランニングを行うのが特徴です。
家計のホームドクター®はNPO法人日本FP協会の登録商標です。 FPは総合的な資産設計を行う専門家。言わば、「家計のホームドクター®」。
FPは、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など顧客に関するあらゆるデータを集めて、現 状を分析します。そして、顧客のライフプラン上の目標を達成するため、問題や不安を解決するために、顧客の立場で考え、長期的かつ総合的な視点で様々なア ドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助するファイナンシャル・プランニングの専門家です。
また、必要に応じて、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、保険・不動産の専門家、銀行・証券会社などの各分野の専門家のネットワーク を活かしながら、個人の夢や目標に基づくライフプランを前提に、その実現のために様々な領域に渡る包括的なアプローチによって、必要なファイナンシャル・ プランニングを行うのが特徴です。
- ・保険の見直し
・個人年金加入などの相談
・経営者の加入すべき保険の相談
・福利厚生として加入する保険の相談 
- ・個人のライフプランの作成
・住宅購入のための資金計画の相談
・住宅ローンの借換相談 
- ・相続対策などのシュミレーション
・納税資金対策
・自社株評価 自社株対策